約翰年屆七十,獨居于蔚藍海岸的豪華酒店。他被隔壁神秘女子吸引,喚起對1960年代作為國際間諜的回憶。女子突然失蹤后,約翰陷入一連串光怪陸離的回憶或幻想——魅惑的女人、邪惡的反派、血腥又迷人的往昔。他試圖解開記憶的謎團,卻逐漸分不清現實與幻覺。影片以致敬歐洲諜戰(zhàn)片的風格,描繪一個被電影幻象吞噬的靈魂:舊敵是否重現?陰謀是否仍在?還是他只是沉溺于銀幕的誘惑?